Harry Mitchell hat dem Mafiaboss Villanova eine Stange Geld und die Frau geklaut. Nun soll Mitchell zum Kronzeugen werden. Undercover-Agent Sol Madrid, der ihm die neue Rolle schmackhaft machen soll, nimmt mit Stacey, mittlerweile die Ex-Freundin, Kontakt auf. Ihr gelingt es, den Cop in die Szene von Dealer Emil Dietrich einzuschleusen.
Das ist der gefährliche Plan des leitenden Inspektors vom Rauschgift Dezernat: Seine Assistenten CHEN und LEI FUNG sollen sich als Dealer in die Bande des Rauschgift Händlers SAN HU einschleichen, um sich hier Beweise für das dreckige Geschäft zu holen und ihm dingfest zu machen. Per Schiff kommt eine grosse Ladung Schmuggelgut. Die grosse Stunde der Agent beginnt. Doch als sie schon fast am Ziel sind und die Ladung mit dem weissen Gold in einem Lagerhaus sicherstellen wollen, hat ein Kumpan von SAN HU Lunte gerochen. CHEN und LEI FUNG müssen ins Gras beissen, wenn sie nicht Freunde hätten, die in dem Kampf um Leben und Tod eingreifen ohne Rücksicht darauf, dass es in den eigenen Reihen Opfer kostet...
Eine Spionin aus England hat erfahren, daß Napoleon eine Invasion auf die britische Insel plant. Durch gewisse Umstände gerät sie in die Hände der Franzosen, wird dann aber von einem Schmuggler, der nicht ganz unschuldig an ihrer Situation ist, wieder befreit.
In der Zukunft haben sich die nationalen Grenzen aufgelöst, und zwei riesige Superstaaten sind übrig geblieben - die düstere, unterdrückerische und totalitäre "Hemisphere" und das weitläufige und futuristische "Megaville". Megaville hat einen gewählten Präsidenten, aber das gesamte System ist von Korruption durchsetzt. In Megaville sind alle Arten von Medien erlaubt, aber diese Freiheit hat mit der Verbreitung von Pornografie und Gewaltfilmen den moralischen Verfall begünstigt. Außerhalb von Megaville liegt die Hemisphäre; während Megaville sauber und geordnet ist, befindet sich die Hemisphäre in einem Zustand des Verfalls. Reisen von der Hemisphäre nach Megaville sind mit wenigen Ausnahmen auf die Mächtigen beschränkt. Ein nach außen hin totalitäres Regime bestimmt das tägliche Leben der Zivilbevölkerung in der Hemisphäre, und die Menschen leben in Angst vor der "CKS" (der Geheimpolizei). Alle Formen von Medien sind in der Hemisphäre verboten.
Der junge amerikanische Student Archer Sloan (Frank Whaley) will am letzten Abend seines Aufenthalts in Moskau noch einmal so richtig etwas erleben. Dabei lernt er die hübsche, aber zwielichtige Lena (Natalya Negoda) kennen. Was er nicht weiß: Sie ist in einen Ikonendiebstahl verwickelt. Ehe sich Archer versieht, jagen ihn die russische Mafia und mehrere korrupte Mitarbeiter der Botschaft. Er verstrickt sich in ein gefährliches Netz, aus dem er sich nicht mehr befreien kann...