朋友们来到大使拉法尔（费尔南多·雷依 Fernando Rey 饰）家中做客，但是他们记错了晚餐的时间。毫无准备的拉法尔夫人（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）对此深表遗憾，但是大家谈兴正浓，于是在外面聚餐。然而在酒店里，大家却见证了店员为店主守灵的一幕，遂悻悻离去。他们走在乡间的小径上，阴云密布的天空中，阵风吹起了麦浪，他们也开始分享失约的奇遇……塞内夏尔（让-皮埃尔·卡塞尔 Jean-Pierre Cassel 饰）去大使馆拜访拉法尔，但是却目睹了他用射击的方式驱赶女恐怖分子的一幕；拉法尔在家中又遇到了这个意欲行刺的女人，还好他巧妙地化解了危情；其他人到弗洛伦斯（布鲁·欧吉尔 Bulle Ogier 饰）家做客，但是男女主人却躲在后花园偷情。只剩下女仆伊勒斯招待各位宾朋，众人觉得无聊作鸟兽散；女眷们在酒吧里谈天说地，但是突然闯来一个名叫哈伯特的装甲部队上尉，对她们讲述悲惨的童年回忆……
电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。
本片是一部将伟大的摇滚乐队披头士的音乐和波普视觉艺术完美结合而成的二维插画风格的动画片，整部片子中共穿插了披头士的15首经典歌曲。影片讲述了披头士成员保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间来到花椒国，这是一个讨厌音乐的地方，正遭遇蓝色恶魔的侵略，老船长弗莱德召集披头士成员一同乘坐黄色潜水艇共同保卫花椒国。 披头士音乐贯穿整个影片中：影片开头用George Martin（乔治·马丁，披头士音乐制作人）的弦乐描述祥和的花椒国，接着由Ringo Starr (林格·斯塔尔，披头士鼓手)演唱的“黄色潜水艇”(Yellow Submarine)则象征着花椒人民的朝气蓬勃。然而好景不长，坏蛋蓝心恶魔开始破坏花椒国的快乐与宁静，老船长征召披头士成员“一起来吧”(Come Together)，联手抗击蓝心恶魔，披头士成员装扮成花椒军士在“帕伯军士孤独之心俱乐部乐队”(Sgt Peppers Lonely Heart Club Band)的音乐中击溃了敌人，维护了他们的信念——“你需要的就是爱”（All You Need Is Love），拯救了花椒国。
对于年过不惑的安德里亚斯（Trond Fausa Aurvaag斯荣德•福斯•奥瓦格 饰）来说，人生似乎在没有什么值得留恋的了，他选择结束自己的生命。他的灵魂乘坐巴士来到一片平静的土地，这里与人间没有什么区别，而且更加平和安宁。 人生仿佛重头开始，安德里亚斯得到一幢舒适的别墅和一份安逸的工作，生活没有压力，很快与周围的人打成一片，并且结识了美丽的室内设计师安妮•碧特（Petronella Barker 饰）。生活惬意，饮食无忧。 但是没有痛苦的世界却也缺少活着的感觉，安德里亚斯再次想到自杀，却发现死亡如今已成为奢望……
某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起：当年凭借他的四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险……
一次偶然中，迪恩（杰米·贝尔 Jamie Bell 饰）发现了好友特里（Josh Janowicz 饰）的尸体，死因为自杀。迪恩并没有将这件事情告诉他人。原来，特里是学校中的一名贩毒头目，随着他的死亡，他所控制的一大批毒品下落不明，如何搞到这批毒品并借此获利才是迪恩真正感兴趣的事情。 为了得知毒品的下落，迪恩计划绑架特里的弟弟查瑞（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰），没想到，最后他们绑架来的居然是和查瑞有着相似名字的查理（罗瑞·卡尔金 Rory Culkin 饰），这一严重的错误彻底搅乱了迪恩的计划，更糟糕的是，对于儿子的失踪，查理的母亲竟然毫无察觉。市长麦克（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）的遭袭让小镇上蛰伏已久的问题彻底的暴露了出来，人们终于发现，原来平静安宁的生活不过是虚有其表。