דרמה המתארת יום של הרס עצמי בחיי קונסול בריטי, במקסיקו ערב מלחמת העולם השנייה.
אנגליה, המאה ה-19. אוסקר הוא כומר אנגליקני, לא יוצלח ומנודה, אבל בעל לב זהב. עוד כילד עזב את אמונת משפחתו והצטרף לכנסייה האנגליקנית לאחר שחש שקיבל סימן מאלוהים. לוסינדה היא יורשת אוסטרלית עשירה עם דחף בלתי נשלט לשחרר את מיניותה בחברה האוסטרלית הגברית הנוקשה של אותה תקופה. היא רוכשת מפעל לזכוכית במטרה להגשים את חלומה: לבנות כנסייה כמעט לגמרי מזכוכית, ולהעבירה לערבות אוסטרליה. כשאוסקר ולוסינדה נפגשים בספינה בדרך לאוסטרליה, הם מתוודעים זה לחלומה של זו. התערבות קטנה עתידה לשנות את חייהם.
זוכה פסטיבלי הקולנוע בטורונטו, ונציה ומונטריאול 2007. אלסנדרו הצעיר גר ב"La Zona", גן עדן סגור לעשירים ובעלי זכויות יתר המוגנים על ידי אבטחה פרטית ומוקפים בעוני מזעזע. שלושה ילדים משכונת העוני פורצים פנימה ותוך כדי ניסיון גניבה אישה מבוגרת נהרגת. השומרים במקום נוקטים בפעולה אלימה, שניים מהצעירים נורים ונהרגים ואחד בורח עמוק לתוך העיר הפרטית. קבוצה של תושבים נפגשת בביתו של אלסנדרו ומחליטה למצוא את הפולש ולהביא אותו לדין.
חייזרים פלשו לכדור הארץ ונחתו במרכז יבשת אמריקה, לאחר שלא הצליחו להדוף את הפלישה שלהם. הצליחו צבא ארה"ב ומקסיקו לבודד אותם בין גבול ארה"ב לבין החלק הצפוני של מקסיקו, והם נלחמים בהם באזור הזה. העלילה מתחילה שש שנים אחרי הפלישה של החייזרים צלם עיתונות מסכים ללוות את הבת של הבוס שלו שרוצה לחזור לארה"ב ממקסיקו אבל הדרך היחידה להגיע לשם היא דרך אזור ההסגר.