Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi Marija (Elpidia Carrillo), kuri bando kirsti sieną su kūdikiu ant rankų ir savo dvylikamečiu broliu. Nelegalų vedliai verčiasi ir sąvadavimu, prekyba vaikais, narkotikais. Marijos šeima patenka į nusikaltėlių pinkles. Iš jaunos moters atimamas vaikas, o brolis skendi narkotikų liūne…

Po to, kai žirgų augintojo ir Kentukio derbio nugalėtojo žmona ir vaikas nužudomi, jis puola į depresiją ir liūdesį skandina alkoholyje. Vieną dieną ūkio investuotojas pasiūlo jam pasirinkti: "Esi atleidžiamas iš darbo arba važiuoji į Meksiką ir parveži su buvusia žmona gyvenantį mano sūnų". Nelaimingas vyras sutinka ir didžioji filmo dalis virsta kelio filmu "suaugęs ir vaikas automobilyje".