Uplynulo šest let, kdy NASA objevila mimozemský život v naší sluneční soustavě. Sonda, která přinesla tento revoluční objev, se vrací na Zemi se vzorkem neznámé formy života k podrobnému zkoumání. Při vstupu do atmosféry ovšem sonda havaruje nad Mexickým zálivem a dojde k úniku této neznámé formy života, která se velmi rychle adaptuje na zemské podmínky. Na Mexiko je ihned uvalena karanténa.

Znásilněná a opuštěná Hannie Caulder (Raquel Welch) na vypálené farmě uprostřed pouště, kterou přepadla banda desperátů, bratrů Clemensů, pochová zavražděného manžela a odchází. Při své cestě potká lovce lidí Thomase Luthera Price (Robert Culp) a přesvědčí ho, aby ji naučil střílet. Thomas Price ji u svého přítele a výrobce zbraní učí zacházet s coltem. Sám zakrátko umírá při přestřelce ve městě s Clemensovými bratry a Hannii nezbývá, než se postavit Clemensům sama. Mstí se nejen za sebe a smrt manžela, ale i za smrt Thomase Price, kterého si zamilovala.…

V tomto příběhu moci a vášně na pozadí mexické revoluce se propojí tři životy a dvě odlišné kultury. Harriet Winslow (Jane Fonda), učitelka a stará panna, vzdoruje svému životu postrádajícím vášeň, a tak se vydá do Mexika, kde učí ve velké haciendě. Tam ji unese Tomas Arroyo (Jimmy Smits), generál revoluční armády. Spřátelí se s americkým spisovatelem Ambrosem Biercem (Gregory Peck). Bierce umírá a kvůli tomu tají svou identitu i svou prognózu. Harriet je oběma muži fascinována a stejně jsou oni silně zaujatí její osobností. Když Harriet objeví Biercovu pravou totožnost a zjistí, že je to její oblíbený spisovatel, jehož dílo už léta zbožňuje, je slepě odhodlána splnit jeho poslední přání…