V sanjskem trilerju ljubosumni glasbenik umori ženo. Pa res? Nič ni, kakor je videti – v gnusni sestavljanki spreminjajočih se osebnosti, čudnih strasti in strašljive napetosti kultnega režiserja Davida Lyncha. Fred je avantgardni džezovski saksofonist, ki razkošno in moderno prazno hišo deli z ženo Renee. Fred sumi, da mu je nezvesta, a ima večje skrbi od tega, ko se pred njegovimi vrati pojavi niz videokaset s posnetki, ki dokazujejo, kako nekdo opazuje njegov dom od znotraj in od zunaj. Potem ko najdejo umorjeno Renee, se Fred znajde za rešetkami – a nekega dne ga ni več v celici. Kaže, da se je telesno spremenil v Peta Draytona, mladega avtomehanika, ki se je nespametno zapletel z ženo mafijskega šefa Dicka Laurenta; bohotno blondinko po imenu Alice, ki je videti natanko tako kot Renee.

Piše se leto 1963. Sedemnajstletna Baby preživlja praznike s starši v letovišču Catkills. Ko sledi zvoku vznemirljive glasbe, spozna Johnnyja, inštruktorja plesa, ki ima za razliko od naivne in sramežljive Baby veliko življenjskih izkušenj. Baby je hipnotizirana s seksi ritmom in svobodnimi gibi umazanega plesa ter tako hitro postane Johnnyjeva najboljša učenka, tako v plesu kot v ljubezni.

Na Floridi je priljubljen srednješolski učitelj Sam Lombardo obtožen spolnega nadlegovanja in posilstva. Obtoži ga zapeljiva in razvajena dijakinja Kelly Van Ryan, ki ne skriva, da ji je Sam všeč, saj ga je že večkrat brez sramu osvajala. Kelly je hčerka bogate in vplivne Sandre Van Ryan, bivše Samove ljubice. Mnogi verjamejo v Samovo nedolžnost, potem pa neka druga učenka, revna upornica Suzie Toller, šokira z novico, da je Sam posilil tudi njo. V nenavaden primer se zakoplje detektiv Ray Duquette, ki mu je hitro jasno, da nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled.