Kohtalokkaana talviyönä New Yorkissa tohtori Harford lähtee eroottiselle retkelle, joka saattaa koitua hänen avioliittonsa tuhoksi. Eroottisen fantasiansa perässä hän melkein sekaantuu murhaan. Kaikki saa alkunsa vain siksi, että hänen vaimonsa tunnustaa kerran himoinneensa toista miestä. Mestari Kubrickin viimeiseksi jäänyt erotiikkaa tihkuva elokuva koskettelee epäilystä, pelkoa, itsetuntoa, anteeksiantoa. Loistelias värimaailma ja kaihoisa kuvaus pakottavat pitämään silmät auki.

Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...

Luis Durand on varakas liikemies, joka pyörittää menestyvää kahvi-imperiumia. Durand on päättänyt ottaa amerikkalaisen vaimon: hän menee naimisiin kirjeenvaihtoystävänsä Julia Russelin kanssa. Kun Durand saapuu morsiantaan vastaan, hän yllättyy iloisesti. Durandin ulkoiselta olemukseltaan hyvin vaatimattomaksi kuvittelema nainen onkin todella upea ilmestys! Durand ja Julie purjehtivat onnellisena kohti avioliiton rauhaisaa satamaa, mutta yllätyksiä on luvassa kosolti lisää. Viaton vaimo onkin todellinen femme fatale, ja pariskunta joutuu keskellä repivää myrskyä...

Arturo on nuori ja köyhä italialaismies, joka unelmoi kirjailijan urasta. Hän saapuu Los Angelesiin suurin odotuksin: hän haluaa kirjoittaa romaanin ja naida blondin. Kauniilla meksikolaistarjoilijalla Camillalla on myös haaveensa: hänen tavoitteenaan on naida rikas amerikkalaismies. Arturo ja Camilla kohtaavat ja tuntevat vetoa toisiinsa. He yrittävät taistella tunteitaan vastaan, mutta oavt intohimon edessä voimattomia.