סיפור זה מתרחש בעיירה קטנה במישור ההונגרי. בעיירה פרובינציאלית, שמוקפת בשום דבר אחר מלבד כפור. זה מזג אוויר קר מאוד - בלי שלג. אפילו בקור המבולבל הזה עומדים מאות אנשים סביב אוהל הקרקס, שמוצב בכיכר המרכזית, לראות - כתוצאה מהמתנה שלהם - את האטרקציה העיקרית, את הפגר הממולא של לוויתן אמיתי. האנשים מגיעים מכל מקום. מהישובים הסמוכים, אפילו מאזורים רחוקים למדי של המדינה. הם עוקבים אחר המפלצת המגושמת הזו כקהל מטומטם, חסר פנים ולובש סמרטוטים. מצב עניינים מוזר זה - הופעתם של הזרים, הכפור הקיצוני - מטריד את סדר העיירה הקטנה. אישיות שאפתנית של הסיפור חשה שהם יכולים לנצל את המצב הזה. המתח המתגבר לבלתי נסבל מביא לפיצוץ על ידי דמותו של הנסיך, שמעמיד פנים שהוא חסר פנים. אפילו די במראה שלו כדי לשבור רגשות הרסניים משוחררים ...
העלילה עוקבת אחר תולדות חייו של קוהאן באופן מדויק למדי, אך תוך עיבוד אמנותי וללא מעקב רצוף אחר הרצף הכרונולוגי. בפרט, החילו יוצרי הסרט על עצמם את קוד המוסר של הוליווד באופן מחמיר והשמיטו את העובדה שקוהאן (הקתולי) התגרש והתחתן שנית. כפי שקוהאן פעל במוצהר על מנת לרומם את מורל האומה במהלך מלחמת העולם הראשונה, כך הופק הסרט במוצהר על מנת לרומם את המורל בעת מלחמת העולם השנייה, ימים ספורים לאחר התחלת העבודה על הסרט אירעה המתקפה על סרט פטריוטי מאד על דמות פטריוטית מאד, כיוון שהתהלכו שמועות כביכול שהיו לו קשרים עם המפלגה הקומוניסטית של ארצות הברית והוא חשש שיוקע כקומוניסט. הדבר לא עולה בקנה אחד עם המציאות בה המקרתיזם, רדיפת אמנים על רקע פוליטי, החל רק כשמונה שנים לאחר השלמת הסרט.
בתחילת שנות ה-80, שתי חברות, בובי ודיאנה, עושות את צעדיהם הראשונים בעולם האמיתי בניו יורק. הן עובדות כעורכות ספרים ומבלות את זמנן החופשי במועדון דיסקו מקומי. הסרט עוקב אחר הנשים כאשר הן מתבגרות, מתאהבות ומנסות למצוא את מקומן בעולם.
המוזיקה שייכת לאירווינג ברלין, הכוכבות למרילין מונרו. אלת המין הבלתי מעורערת של שנות ה-50 מופיעה במיוזיקל על משפחה אירית של אנשי וודוויל ששרים ורוקדים לאורך כל העלילה. מונרו היא האישה בה מתאהב בן המשפחה, מערכת יחסים שמתפתחת בקשיים רבים המערערים את בטחונו. כולל ביצוע השיר Heat Wave הבלתי נשכח של מרילין. עם את'ל מרמן (מטורף מטורף מטורף העולם). במאי: וולטר לאנג (המלך ואני).
קייטי (קייטי הולמס) עוברת תקופה קשה, היא באמצע תקופת הבחינות ,כתיבת עבודת סיום וסידרה של ראינות אישיים, כאשר מגיע אליה מפקח המשטרה ,וו'ייד הנדלר. הנדלר חוקר את פרשת היעלמו של החבר שלה, אמברי, שנעלם שנתיים קודם לכן . הזכרונות והמחשבות על אמברי לא מרפות מקייט. ככל שהחקירה מתקדמת, קייטי נאלצת לבחור בין תשוקות מן העבר לבין אפשרויות חדשות, אפילו כשהנדלר מגלה פרטים חדשים אודות הימים האחרונים שעברו על אמברי והקשר האפשרי שלו להיעלמות נוספת שהתרחשה בקמפוס.