تدور أحداث الفيلم حول قصة معجزة الموسيقى وعازفة التشيلو الشهيرة "ليلى"، التي تلتقي بعازف الجيتار والمغني بالنادي "لويس". فيتعلق كل منهما بالآخر وحب الموسيقى. ولأن لكليهما طريقًا مختلفًا، يجب أن يذهبا فيه ويفترقا، ولايرى كلاهما الأخر مرة أخرى. تلد ليلى ابنهما إيفان ثم تصاب في حادثة، فيقوم لويس والد الطفل بإرساله إلى دار للأيتام، من دون علمها خوفا من أن يوثر الطفل على حياتها المهنية.

تدور أحداث الفيلم حول الأب (بيللي كروداب) الذي يخوض تجربة، لا يخوضها أي أب بسهولة، وهي فقده لابنه، ولمواجهه حزنه، يشكل فرقة موسيقية بعد اكتشافه لصندوق كان يخص ابنه الذي يحوي موسيقى كان يؤلفها، انبهر الأب من كم الموهبة التي كان يمكلها ابنه ولا يعرفها هو، فقرر إنشاء الفرقة للبحث عن طريقة للتنفيس عن مشاعره.

عندما يقع قرص يحتوي على مذكرات محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية في أيدي موظفي صالة الألعاب الرياضية ، ليندا وتشاد ، فإنهم يرون فرصة لكسب ما يكفي من المال لـ Linda لإجراء جراحة تجميلية تغير مسار الحياة. كما هو متوقع ، تدور الأحداث خارج نطاق السيطرة بالنسبة للثنائي وأولئك الذين في مدارهم.