Na ostrově bohyní, amazonek a měsíčních fází prochází láska těžkými zkouškami. Ohromující artistické výkony ve výpravné show světoznámé zábavné společnosti. Na tajemném ostrově, kde společně vládnou Měsíční bohyně, Paví bohyně, Větrná bohyně a Bohyně rovnováhy, žije královna Prospera, jež sama vládne nadpřirozenou silou. Má dceru Mirandu, která na prahu dospělosti poznává svou ženskost. Prospera způsobí bouři, kvůli které na ostrově ztroskotá princ Romeo. On a Miranda se do sebe zamilují. Jsou tu však i temné síly, k nimž mimo jiné patří poloještěr-polomuž Cali, který se do Mirandy zamiloval. Láska Romea a Mirandy tak musí podstoupit nejednu těžkou zkoušku...

V blíže nespecifikované době a v blíže nespecifikované zemi je válka. Na vlastní kůži ji ucítí i muž žijící na samotě v pustině. I sem se válka dostala. Jeho ženu zabil výbuch granátu a on zůstal v poničeném domě sám se svými dětmi. Když se v noci ozve z dálky zvuk motoru a ve tmě se objeví siluety nákladních aut ozářené silnými reflektory, muž ukrývá děti a s puškou v ruce je přichystán bránit to, co mu ze života zbylo. Kolona aut zastaví poblíž domu a muž nevěřícně zírá na pestře pomalované náklaďáky a maringotky. Circus Fantasticus - hlásají nápisy na bocích vozů. Také cirkusácká rodina utíká před válkou. U mužova domu se rozhodne nějaký čas zůstat a uspořádat představení pro jeho rodinu a svého umírajícího principála. Místo uprostřed větrných plání se tak promění v magický ostrov v moři válečného běsnění.