Dogajanje je postavljeno v leto 1918 in spremljamo Pearl kot mlado in ambiciozno dekle, ki hrepeni po glamuroznem življenju filmske plesalke, vendar je njena realnost e življenje na osamljeni družinski kmetiji (njen mož je v vojni v Evropi), kjer je prisiljena skrbeti za njegovega bolnega očeta in je v stalnem konfliktu z njegovo pobožno in strogo materjo. Zaplet nastane, ko izve, da bodo v tamkajšnji cerkvi razpisali tekmovanje za plesalko, ki bo potovala po državi kot del plesne skupine in Pearl se odloči, da se bo prijavila za vsako ceno.

Kot nekakšna različica samega sebe se v filmu, ki ves čas meša dokumentarni pristop s fikcijo, pojavi Yuichi Ishii, dejanski ustanovitelj podjetja "Family Romance", čigar služba je popolna upodobitev družinskega člana naročnikov posla. V enem od teh Yuichi igra pogrešanega očeta 12-letnega Mahira. Vloga je čedalje bolj zapletena, ko se vanjo vmeša naklonjenost in se igra vse bolj prepleta z resničnostjo.