אישה צעירה נושאת אחריות בלתי נתפסת. בחור צעיר שנקרע בין אהבה לכבוד. מלך קנאי שלא יעצור כלום כדי לשמור על הכתר שלו.
רם (פול ניומן) ואדי (סידני פואטיה) הם צמד ג'זיסטים הפועלים בברים אפופי העשן של פריז. שתי תיירות אמריקאיות - ג'ואן וודוורד ודיאן קארול - שנכנסות לחייהם מעמידות אותם בדילמה. כעת, הם נאלצים לבחור בין אומנות לאהבה. שימו לב להופעת האורח של לואי ארמסטרונג. מרטין ריט ביים את הדרמה המוזיקלית הזו שנהנית מפסקול של לא פחות מדיוק אלינגטון, שאף היה מועמד לאוסקר בקטגוריה זו