لقد أنجز رجل ذو معدل ذكاء منخفض أشياء عظيمة في حياته وكان حاضرا خلال أحداث تاريخية مهمة - في كل حالة ، يتجاوز بكثير ما يتخيل أي شخص أنه يمكن أن يفعله. ولكن على الرغم من كل ما حققه ، فإن حبه الحقيقي الوحيد يراوغه.
يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
بالنسبة للفتى الباريسي الشاب أنطوان دوينيل ، فإن الحياة صعبة تلو الأخرى. محاطًا بالبالغين المتهورين ، بما في ذلك والديه المهملين ، يقضي أنطوان أيامه مع صديقه المقرب ريني ، في محاولة للتخطيط لحياة أفضل. عندما ينحرف أحد مخططاتهم ، ينتهي الأمر بأنطوان في مشكلة مع القانون ، مما يؤدي إلى المزيد من النزاعات مع شخصيات السلطة غير المتعاطفة.
يتم استخدام المسرح الصوتي القاحل بشكل أنيق لإنشاء بيئة صغيرة بسيطة تختبئ فيها امرأة غامضة تدعى غريس من المجرمين الذين يلاحقونها. المدينة ذات وجهين وتعرض إيواء غريس طالما أنها تستطيع أن تجعل الأمر يستحق جهدهم ، لذلك تعمل جريس بجد تحت توظيف العديد من سكان المدينة لكسب مصلحتهم. تتصاعد التوترات ، ومع ذلك ، فإن مكانة غريس بصفتها دخيلة لا حول لها ولا قوة تثير الازدراء الشرس والإساءة من مواطني دوجفيل.
مع توقع الملل المعتاد الذي يصاحب الصيف في Catskills مع عائلتها ، تفاجأ فرانسيس 'Baby' Houseman البالغة من العمر 17 عامًا لتجد نفسها ترتدي حذاء هوفر محترف - وتقع في الحب بشكل غير متوقع.