أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.
يعلم مارتي مكفلي بأن حياة صديقة الدكتور إيميت براون في خطر ، بينما يستمتع براون بالحياة الهادئة في عام 1885، فيقرر السفر إلى الماضي لإنقاذ صديقه. ويتلقى مارتي رسالة من د. إيميت تعود عمرها للقرن الماضي، يخبره فيها أنه قرر العودة بالزمن إلى عام 1885، وأنه قد خبأ آلته بمنجم مهجور خارج المدينة.
في إطار من المغامرات والخيال العلمي، يعثر مراهق مكسيكي على خنفساء فضائية تمحنه درعًا يكسبه قدرات خارقة.
يعود "توم" و"جيري"، أحد أشهر ثنائيّات الرسوم المتحرّكة على الإطلاق، للظهور على الشاشة الفضّية من خلال هذه المغامرة الساحرة الغنيّة بالموسيقى.