Bosse er ni år og bor i Stockholm. Moren døde like etter at Bosse ble født. Hvem hans pappa er har alltid vært et mysterium, men dette mysteriet står nå foran sin løsning. For langt, langt borte i det fjerne, i landet med de forheksede skogene og gåtefulle grottene, der er pappaen til Bosse konge. Nå lokker dette landet på Bosse, og der venter det store eventyret.

Sett seil og bli med på et fantastisk nytt eventyr med prinsesse Alise, i en magisk og storslått musikal for hele familien!

Korsfarerne Behrmen og Felson vender hjem fra slagmarkene i Midtøsten, men finner sitt hjem utslettet av en ny fiende, pesten. En ung kvinne, anklaget for heksekunster, menes å stå bak sykdommen, og motvillig påtar de to korsfarerne seg oppgaven med å føre henne til et fjerntliggende kloster der man vil rense henne for Helvetes ondskap. Men de virkelige farer gjemmer seg ikke bak hekseburets gitter, men i den pestherjede verden utenfor!