A nagyravágyó falusi fazekas és mihaszna sógora a meggazdagodás, illetve a szamuráj dicsőség reményében indul el családostul a messzi városba, hogy aztán kiábrándultan és bűnbánóan meneküljenek vissza onnan. Hiszen álmaikat csak csalással, illetve egy pusztító kísértetnek bizonyuló hercegnő (Kyo Machiko) segítségével tudják megvalósítani, és az árat feleségeik fizetik meg: a fazekasét (Tanaka Kinuyo) megölik, a sógorét bordélyba hurcolják a fosztogató katonák. Ebben a minden erkölcsi értékrendet elvesztett, kegyetlen és kaotikus világban - döbben rá a szereplőkkel együtt a néző - az egyetlen kapaszkodó az egyén számára a szeretet, amelynek ereje a halált is képes legyőzni.
A gazdátlanná vált szamuráj, Ogami Itto és kisfia, Daigoro tovább folytatja bosszúhadjáratát a második részben. Végtelen útjukat ezúttal a különböző bérgyilkosok mellett egy kiábrándult szamuráj, Magomura Kanbei is keresztezi, aki azonban kiérdemli Ogami tiszteletét, mikor az megérzi benne az igazi harcos lelkét, ezért nem küzdenek meg, hanem kiegyeznek döntetlenben.Ogami később megment egy fiatal lányt, aki helyett önfeláldozóan felvállalja a rá kirótt kínzást is, de a sokszoros túlerőben lévő ellenséggel lezajló végső összecsapás során már nem tanúsít senki iránt sem könyörületet...
Polgárháború dúl Kínában az 1860-as években. A felkelőkkel vívott egyik csatában a Csing-dinasztia szolgálatában álló Pang Qing Yun tábornok az összes emberét elveszíti, egyedül ő marad életben. Egy gyönyörű parasztasszony, Lian menti meg. Miután együtt töltik az éjszakát, a férfi reménytelenül beleszeret. Útban hazafelé Qing Yun összebarátkozik két banditával, Er Huval és Wu Yanggal. Miután megmenti Wu Yang életét, a három férfi vérszerződést köt. Pang meggyőzi társait, hogy segítsenek neki a felkelők elleni harcban. A győzelmek megrészegítik a vezért, ami aláássa a vértestvérek kapcsolatát.
Kiril Lakota 20 év után kiszabadul a szibériai munkatáborból. Első útja Rómába vezet, ahol a pápa azonnal bíborossá nevezi ki. Az egyházfő azonban nem sokkal ezután meghal, így összeül a bíborosi konklávé. Eközben az egyre jobban elmérgesedő szovjet-kínai viszály az atomháború szélére sodorja a világot, így kulcsfontosságú kérdés, hogy ki kerül Szent Péter megüresedett trónjára. Legnagyobb meglepetésére Lakota lesz az, aki vonakodva bár, de I. Kiril néven betölti a legmagasabb egyházi hivatalt. Rá hárul a feladat, hogy közvetítsen a két nagyhatalom között, és megakadályozza a háborút.
Hemlock, a visszavonult bérgyilkos az egyetemen művészettörténetet tanít, amikor régi cége, a kormány megbízásából működő C-2 újra igényt tart a szolgálataira. Hemlock kénytelen engedni a kérésnek, ha nem akar megválni szeretett festményeitől. Dragon, egykori főnöke húszezer dollárt fizet neki azért, hogy a megölt két ügynök gyilkosain bosszút álljon. Hamarosan azonban ötszörösére emelkedik az ár, amikor Hemlock megtudja, hogy a másik célpont egy hires hegymászó, aki a következő versenyen az Eigert mássza meg, méghozzá az északi oldalon.
Eve Tozer, a gazdag és elkényeztetett lány egy partin értesül arról, hogy csak akkor kaphatja meg örökségét, ha igazolja, hogy eltűntnek nyilvánított apja életben van. Az igazolásra mindössze 12 nap áll rendelkezésére. Ennyi idő alatt kell eljutnia Afganisztánba majd pedig megtalálnia az apját és visszajutnia. Terve végrehajtásához egy repülőgépre is szüksége van de az előkelő társaságból senki nem tud biztosítani számára. Utolsó kétségbeesésében felkeresi a kissé züllött és faragatlan repülőgép pilótát, Patrick O'Malley-t, aki először hallani sem akar a lány vakmerő tervéről, de a hosszú rábeszélés és nem csekély pénz felajánlásának hatására együtt vágnak neki a viszontagságos útnak.
Jim Terrier a kormány volt bérgyilkosa, akit volt munkáltatója megpróbálja eltenni láb alól. Veszélyes macska-egér játék veszi kezdetét Afrika dzsungeleitől London utcáin át a nyüzsgő Barcelonáig, míg Terrier szeme előtt egy cél lebeg: eltegye láb alól azokat, akik holtan akarják látni. De rá kell jönnie, hogy nem ő az egyetlen, aki célponttá vált - meg kell védenie Anne-t, a gyönyörű nőt, akit évekkel ezelőtt elhagyott. Terrier rájön, csak egyetlen módja van annak, hogy Anne-t és magát megmentse: le kell számolnia a világ legerősebb szervezetével és szembe kell szállnia múltja egyik legnagyobb ellenfelével egy végső játszmában, ahol csak egy ember maradhat életben.
Luisa hercegnő az egyetlen örököse az idillikus királyságban élő királynak és királynőnek. Talán emiatt is viselkedik sokkal bátrabban, szinte olyan, mintha fiú lenne. Amikor azonban a várost egy tűzokádó sárkány támadja meg, a királyságban eluralkodik a pánik. Valamit tenni kell, hiszen már több mint húsz éve nem támadt rájuk ilyen fenevad. A hercegnő ezért úgy dönt, hogy apja akarata ellenére felkeresi azt az egyedüli embert, aki segíthet. Ő pedig nem más, mint Gabriel, akinek az apja valaha már legyőzött egy sárkányt.
Truman Fisher (Holt Boggs) piti gengszter. Van pisztolya, vannak durva haverjai és van egy dögös csaja is. Amikor azonban nyomozni kezd főnöke családjának lemészárlása ügyében, kapiskálni kezdi, hogy sötét erők mozognak körülötte, és a célpont ő. Nem is sejti, hogy a sorsát már nem ő, hanem egy hozzá közelálló személy irányítja. A nyomok egy Claude Rains nevet viselő, titokzatos bérgyilkoshoz vezetnek, aki szadizmusáról hírhedt szerte az alvilágban. Ahogy Fisher egyre közelebb jut ellenfeléhez, úgy sodródik a józan ész és ereje határára. Miért választott Rains egy ilyen kisstílű bűnözőt sakkfigurának? A bűnözők világában is vannak olyan súlyos figurák, akiktől még a legkeményebb gonosztevők hátán is föláll a szőr.