Мартин — молодой джазовый музыкант, идеалист с трудным характером, не привыкший идти на компромисс. Узнав, что Кристина — любовь всей его жизни — любит только его музыкальный талант, он решает порвать с прошлым, и в результате оказывается на улице. Среди бездомных он часто видит немолодую женщину, которая кажется ему неординарной личностью. Женщина умирает, и в руки Мартина попадают ее дневник и стихи. Смогут ли они привести Мартина назад: к Кристине, его музыке и самому себе?

Музыкально-поэтическая композиция «О вещая душа моя» на стихи Фёдора Ивановича Тютчева для Чтеца, Фортепиано и Струнного оркестра композитора Сергея Александровича Осколкова послужила звуковой основой для философской притчи о Любви человеческой и божественной, о круговороте жизни, об упадке цивилизации, и о том, что последние станут первыми. Фильм снят как сон, и использование эстетического ряда экспериментального кинематографа только подчеркивает это состояние.