Nakon što otkrije pohotno pismo i svjedoči seksualnom susretu mladića i svoje sestre, mlada Briony optuži ga da je počinio zločin.
John Constantine je bio u paklu i natrag. Rođen neželjenim darom, sposobnošću da jasno prepozna anđele i demone koji hodaju zemljom u ljudskom obličju, Konstantin je bio pokrenut samoubojstvu kako bi izbjegao mučnu jasnoću svog vida. Ali nije uspio. Sada, obilježen pokušajem samoubojstva, on patrolira zemaljskom granicom između neba i pakla, uzalud se nadajući da će zaraditi put ka spasenju šaljući Lucifferove minione natrag u podzemlje. Kad očajni, ali skeptični policijski detektiv uputi pomoć u rješavanju tajanstvene smrti njezine voljene sestre blizanke, njihova istraga vodi ih kroz svijet demona i anđela koji se nalazi odmah ispod krajolika današnjeg grada Los Angelesa. Uhvaćeni u katastrofalnom nizu nadnaravnih događaja, njih dvoje su neraskidivo povezani i pokušavaju pronaći svoj mir po svaku cijenu.
Posejdon, najveći prekooceanski brod, kreće na plovidbu 31. prosina. Nekoliko minuta poslije ponoći, kapetan Harrison (Leslie Nielsen), primjeti jedan od najvećih plimskih valova. To je posljednja slika koju će Harrison zajedno sa putnicima i članovima posade vidjeti u svom životu jer će upravo taj val prevrnuti njihov brod. Tek nekolicinu preživjelih: Mike Rogo (Ernest Borgnine), Linda (Stella Stevens), Acres (Roddy McDowall), Belle (Shelley Winters) i Manny (Jack Albertsonn) Rosen. Predvođeni karizmatičnim svećenikom Frankom Scottom (Gene Hackman) grupica preživjelih i zarobljenih u prevrenulom brodu nastoji pronaći put koji će ih dovesti na slobodu.
Dean Corso (J. Depp) stručnjak je za stare i rijetke knjige i iznimno spretan trgovac čiji se poslovi mjere u stotinama tisuća dolara. Nakon svog posljednjeg poslovnog uspjeha angažira ga multimilijunaš i strastveni bibliofil Boris Balkan (F. Langella) za dosad najneobičniji zadatak u karijeri. Balkan, naime, traga za rijetkim rukopisom iz 1666. godine o kojemu kruži legenda da ga je napisao sam Sotona. Vjeruje se da postoje samo tri otiska rukopisa, a jedan je već kod Balkana: prodao mu ga je bivši vlasnik koji se nedavno objesio. Balkan želi i ostala dva. Dean, koji se upravo sprema na put u Europu, posjeti vlasnikovu udovicu Lianu (L. Olin) koja ga uvjeri da njezin suprug nikad nije imao namjeru prodati knjigu...