Krótkometrażowy film animowany oparty na baśni Hansa Christiana Andersena pt. "Dziewczynka z zapałkami". Opowiada o małej dziewczynce pragnącej, by wygody i szczęścia w swoim życiu. By się ogrzać zapala kolejne ze sprzedawanych zapałek wyobrażając sobie kochających krewnych, obfite posiłki i dom, który by mogła nazwać swoim.

Mała dziewczynka o imieniu Alma przemierza pokryte śniegiem ulice małego miasteczka. Jej uwagę zwraca dziwna lalka w oknie starego sklepu z zabawkami

Wytworny biznesmen, chcąc zapłacić rachunek w kawiarni, orientuje się, że zapomniał portfela.

Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły, żyzne pola zamieniły się w ugory i wszędzie zapanował głód. Trzech ubogich wieśniaków (Miki, Donald i Goofy) w akcie desperacji postanowiło sprzedać swoją ostatnią krowę. Dostali za nią... trzy ziarna fasoli. Była to fasola niezwykła, bo magicznej, która przez noc wykiełkowała i zaprowadziła naszych bohaterów do czarodziejskiego zamku na drugim końcu łodygi...