Ihastuttava elämäniloa pulppuava ranskalaiselokuva sisaruksista Delphinestä ja Solangesta, joiden elämä on täynnä tanssia ja musiikkia. Tytöt haaveilevat suuresta rakkaudesta ja unelmoivat matkustavansa Pariisiin, pois Rochefortin pikkukaupungista.

Abhasia, Georgia, 1992. Neuvostoliitto on romahtanut. Virolaiset maahanmuuttajat ovat paenneet kotimaahansa sisällissodan jaloista. Puuseppä Ivo ja hänen mandariineja viljelevä ystävänsä Margus ovat jääneet keräämään mandariini-satoaan. Mutta sota saapuu lupaa kysymättä heidän ovensa taakse, ja pian Ivo huomaa majoittavansa kahta taistelussa haavoittunutta, vastakkaisilla puolilla sotivaa miestä. Hän päästää sotilaat kotiinsa nämä pelastaakseen, mutta miten pitää kaksi vihollista turvassa toisiltaan?

Jacob Singer on suunniltaan. Hänen koko elämänsä menee yhtäkkiä täysin sekaisin. Muistot hänen menneisyydestään nousevat esiin: hänen haavoittumisensa Vietnamin sodassa, hänen aiempi avioliittonsa ja hänen edesmennyt poikansa. Mutta pahinta ovat ne kummalliset näyt, jotka piinaavat Jacobia: paholaiset ja epämuodostuneet hirviöt. Hänen painajaisensa muuttuvat todellisuudeksi, ja näin hänen elämästään tulee uskomaton seikkailu.