Pripoved z nadnaravnimi elementi je postavljena v državno kaznilnico Cold Mountain, kjer na smrtno obsodbo čaka prijazni velikan John Coffey, ki je obdarjen s skrivnostno močjo. Ko glavni jetniški stražar, Paul Edgecomb, pobližje spozna Coffeyja, se začne na vse kriplje boriti proti njegovi usmrtitvi.

Čeprav z njim ni nič narobe, McMurphy hlini norost, da bi kazen lahko preživel v mirnem okolju psihiatrije. Hitro se izkaže, da njegovo bivanje v bolnišnici ne bo posuto z rožicami. Oddelek namreč vodi stroga in neusmiljena sestra Mildred Ratched, ki s poniževanjem, mučenjem in zastraševanjem nadzoruje paciente. Pretkani McMurphy se skupaj s svojimi sotrpini odloči, da ji bo vrnil milo za drago.

Film režiserja Rona Howarda prinaša resnično zgodbo o matematičnem geniju Johnu Forbesu Nashu ml. Popelje nas v leto 1947, ko pride mladi Nash študirat na univerzo Princeton na podiplomski študij matematike. Kmalu razvije razpravo o teoriji tekmovanja, ki predrzno izpodbija uveljavljeno doktrino Adama Smitha, očeta sodobne ekonomije. V času hladne vojne s Sovjetsko zvezo mu skrivnostni William Parcher naloži strogo zaupno nalogo: dešifriranje sovražnikovih kod. Tako začne Nash delati za vlado, obenem pa spozna lepo in izjemno bistro študentko fizike Alicio Larde. Ko Nash zboli za paranoično shizofrenijo, ga Alicia spodbudi, naj se začne boriti z neozdravljivo boleznijo. Po letih boja je Nash v resnici premagal tragedijo in naposled prejel Nobelovo nagrado.

Kaznjenec na pogojnem izpustu se skupaj z izvoljenko poda na beg pred njeno obsedeno materjo in tolpo hladnokrvnih morilcev. V groteskne pejsaže ameriškega juga postavljena melodrama se sprevrže v bolesten, od glave do pet lynchevski psiho-triler.