מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.
קומדיית אקשן פרועה. רמי חרובי, סוכן מוסד נועז, נשלח להציל את שגריר ארה"ב החטוף המוחזק במדינת סוג'יירה. אם ייכשל במשימה, תבוטל החופשה השנתית של אנשי המוסד בכפר הנופש אולגה, דבר שפשוט אינו מתקבל על הדעת. בשל חשיבות המשימה מחליט ראש המוסד לצרף לרמי סוכנת חדשה, בתו של סוכן מוסד מיתולוגי בשם שוקי, חביב הנשים ודמות נערצת על רמי. השניים עולים על רכבת הרים מקצועית ורגשית, מסתבכים בביצוע המשימה ואחד עם השנייה - עד הסוף המפתיע. האם האמריקאים טובים? הטרוריסטים רעים? הכל מתגמד לעומת השאלה האמיתית: האם יצליח ראש המוסד לצאת לחופשה המיוחלת באולגה.