ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .
პოლიციის განყოფილებამ მოახერხა ბანდის კვალზე გასვლა და თავად ლიდერის - გაბარ სინჰას დაჭერა. მაგრამ არცერთ საკანში არ არის კედელი, რომელიც მას უკან შეაკავებს. კრიმინალი ციხიდან გარბის და სასტიკად არღვევს პოლიციის ინსპექტორის ოჯახს. იმისათვის, რომ შური იძიოს სისხლიან მოძალადეზე და დაიცვას მშვიდობიანი სოფელი მძარცველთა ბანდისგან, ინსპექტორი თაკური დაიქირავებს ორ გაბედულს. მას აქვს საკუთარი ანგარიში ბანდის ლიდერთან, მაგრამ შურისძიება კანონს დაემორჩილება.