Lontoolainen levy-yhtiöheppu Danny suostuu lähtemään polttareihin pieneen kalastajakylään nimeltä Port Isaac. Ei aikaakaan, kun hän saa Lontoosta toimeksiannon houkutella paikallisista kalastajista koostuvaa lauluyhtyettä asiakkaakseen. Vastahakoiset kyläläiset eivät kuitenkaan näe itseään brittilistan ykkösinä, ja suostutellessaan heitä Danny rakastuu Alwyniin, yhden laulajista tyttäreen. Voittaakseen puolelleen sekä kyläläiset että rakkauden, Dannyn tulee ymmärtää pikkukylän ja suurkaupungin erot.

VÄREITÄ (1965) on arvoituksellinen lyhytelokuva, jota mainostettiin ensimmäisenä suomalaisena nudistielokuvana. Elokuva kuvaa yksinäisen kalastajan elämää saarella, kun hän kohtaa rannalla vedenneitoja.