В тясно сътрудничество с аборигенското племе Рамингининг, населяващо земите Арнхем в Северната територия на Австралия, филмът е отчасти етнографски, отчасти антропологичен и, преди всичко, дяволски добър. Разказани са две истории една в друга. Първата се случва преди хиляда години, а втората - доста време преди нея; току след "Началото".
Детектив Скудър е служител в местното шерифство и за жалост е принуден да застреля опасен престъпник при изпълнение на акция за откриване на наркотици.Психологическите последствия от случката за него са катастрофални.Той вече е имал проблем с пиенето ,който се влошава още повече и е причина да загуби работата си и да разбие брака си.
Изследователите Бартоломю Хънт (Крис Фарли) и Лесли Едуардс (Матю Пери) се отправят през дивата природа на Северна Америка на пътешествие към Тихия океан, опитвайки се да изпреварят своите съперници Люис и Кларк, като по пътя те изпадат в много трагикомични ситуации...
Историите на няколко героя в Лос Анжелис се преплитат в драматични ситуации с неочаквани обрати. Секс, наркотици и насилие определят съдбите на филмов продуцент, бивш затворник, воайор, рок певец и любовниците им. За една група красиви и млади мъже и жени развратът, дрогирането и безделието са начин на живот, без да осъзнават, че танцуват по ръба на бръснача...