הסיפור הלא ייאמן על ההתפתחות הפנטסטית של בלה בקסטר, אישה צעירה שהוחזרה לחיים על ידי המדען המבריק והחריג בשיטותיו ד"ר גודווין בקסטר. תחת הגנתו של בקסטר, בלה להוטה ללמוד. רעבה להכיר את העולם, בלה בורחת עם דאנקן וודרבורן, עורך דין חלקלק והולל, להרפתקה סוערת ברחבי היבשות. משוחררת מהדעות הקדומות של תקופתה, בלה נחושה במטרתה להיאבק למען שוויון ושחרור.
אחרי שתמו פרקי הסדרה המונומנטלית "טווין פיקס" (שלאחרונה נבחרה ע"י מבקרים מכל העולם כיצירת הטלוויזיה הטובה ביותר בתולדות המדיום), יצר דייוויד לינץ' את הסרט הזה המתאר את עשרת ימיה האחרונים של לורה פלמר לפני הירצחה. הסרט היה אמור לספק את כל התשובות לשאלות שהעלתה הסדרה, אך במקום זאת רק הכניס תהיות נוספות ללב המעריצים. כפי שזכור הסדרה הורדה בזמנו מהמסכים בארה"ב בטרם הושלמה כראוי ע"י לינץ' בגלל הירידה ברייטינג. לכן, בצעד מחאה, פותח לינץ' את הסרט בריסוק של מכשיר טלוויזיה.
לי, זונה חסרת בית, פוגשת בגיי-בר את סלבי, לסבית צעירה שנשלחה מבית הוריה אל דודתה, כדי "לרפא" אותה מהלסביות. סלבי מנסה לפתות את האישה הבוגרת, המשוחררת, גסת הרוח והפרועה. לי, שאינה לסבית, מגלה פתאום את האהבה. לאחר חיים של ניצול מיני ועבודה בזנות, היא נחשפת לחום וחיבוק אמיתי. לי מנסה לשנות את אורח חייה ומתחילה לחפש עבודה שתפרנס בכבוד אותה ואת בת זוגה הצעירה והעצלה. כשהיא נכשלת בניסיונותיה, היא נאלצת לחזור לזנות, כדי לממן מזון, מגורים והרבה שתייה. אחד מלקוחותיה תוקף אותה פיזית ומינית, ולי, באקט של זעם והגנה עצמית, יורה בו וגונבת את כספו ואת מכוניתו. כך מתחילה שרשרת של רציחות של עוד חמישה גברים.
סרטו הנוגע ללב של גאס ואן סנט, "איידהו שלי" הוא סיפור על חברות בין מייק (ריבר פיניקס) וסקוט (קיאנו ריבס), זונות ממין זכר החיים ברחובות פורטלנד המחוספסת. סגנון חייו של סקוט הוא דרכו להביך את אביו העשיר והמדכא; מייק הוא נרקולפסי המאוהב בסקוט אך מתעקש שהוא סטרייט. השניים יוצאים לדרך בחיפושם אחר אימו של מייק.
שגרת יומה של אור, כמעט בת 18, רצופה עבודות אינסופיות: שטיפת כלים במסעדה, איסוף בקבוקים ונקיון חדר המדרגות של הבניין שבו היא גרה. כשהיא אינה עובדת, אור הולכת לבית הספר ומטפלת באימה, רותי, שעוסקת בזנות כבר יותר משני עשורים. מצבה הגופני של רותי מידרדר. כשהיא משתחררת מעוד אשפוז בבית החולים, אור מוצאת לה עבודה בנקיון בתים ומחליטה שכעת הכול יהיה אחרת.
בהומור שחור (הטומן בחובו מורבידיות אפלה, משחקי מילים וציניות נושכת) ובמבט ייחודי על דברים, מביא לנו הרמוני קורין (קידס, ג'וליאן דונקי בוי) את סיפורה של עיירה קטנה באוהיו הספגה טראומה כבדה. לנגד עיננו נחשף סיפורם של שלל דמויות שונות וביזאריות החיות שם.
שוטר לשעבר שמכור לאלכוהול מוצא את גופתה של אישה צעירה, ובאמצעות מעשה של גאולה עצמית, מחליט לרדוף אחר מציאת הרוצח, אך מבלי לשים לב מעמיד את משפחתו בסכנה ומסתבך עם כמה דמויות אפלות לאורך הדרך.
כשהאיכר הולך, כל החיות משחקות... ושרות, ורוקדות. בסופו של דבר, בכל זאת, מישהו צריך להיכנס לחווה ולהריץ דברים, אחריות שעוברת לאוטיס (ג'יימס), פר חסר-דאגות.
דאוס ביגאלו מתפתה האם לחזור לעבודתו ו'לענג' תמורת כסף, כאשר הסרסור שלו לשעבר, טי-ג'יי היקס חשוד ברצח בבית הג'יגולואים האירופאים הגדולים. דאוס חייב לחזור לעבודותו כדי לטהר את שמו של טי-ג'יי ולהוכיח שהוא לא מעורב ברצח. מצד שני, דאוס מוכרח להתחרות בג'יגולואים האירופאים הרבי עוצמה אשר נמצאים באיגוד "פרוסטי" ובקבוצה של לקוחות לא נורמליות כולל את אווה היפייפיה, אשר סובלת מבעיה חמורה ומאובססיה-כפייתית.