Brasiilia. Kuuekümnendad. Rio de Janeiro linna ehitatakse elamurajoon nimega "Cicade de Deus" (Jumala linn). Õigepea peale valmimist hakkab kohalik jõuk varastama hotellide vara ning röövima kütuseautosi. Sealsed noored võtavad nad endale eeskujuks ning "õpivad" neilt hästi. Seitsmekümnendad. Lil Ze-st (Leandro Firmino) on saanud uus kohalik kambapealik - tema võimu all on pea kogu linn. Vaid tema parim sõber, Bene (Phelippe Haagensen), pakub talle veel "kõvade meeste" seas konkurentsi. Kaheksakümnendad. Lil Ze ning Bene lähevad lõplikult tülli. Elanikud jagunevad kaheks suureks rivaalitsevaks rühmituseks. Linnast saab kogu riigi ohtlikuim paik ...

Ühendriikide kosmosesüstikut kandev lennuk Boeing 747 kukub teel Suurbritanniasse merre. Õnnetuspaika jõudnud päästemeeskond leiab eest risustunud lennumasina, kuid transporditud süstik on jäljetult kadunud. Briti salaluure agent James Bond (Roger Moore) saadetakse kosmosesõiduki kadumise tõttu selle tootja Hugo Drax-i (Michael Lonsdale) juurde vabandust paluma, kuid seal külas olles üritatakse mitu korda Bondi eluküünalt kustutada. See teeb Drax-i 007-e silmis peamiseks kahtlusaluseks. Tema tegemisi uurides avastab Bond, et Drax kavatseb kõik maailma elanikud hukata, viibides ise valitud seltskonnaga kosmoses.