Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) je problematični najstnik, ki ima veliko težav sam s sabo, z družino in s šolo. Trpi za paranoidno shizofrenijo in ko (za nekaj časa) preneha jesti tablete, se mu prikaže ogromen zajec, ki mu napove konec sveta v roku 28 dni.
Spokojno mestece Lumberton, ZDA. Mladi Jeffrey (Kyle MacLahan) obišče očeta v bolnici in na poti domov v travi najde odrezano človeško uho, ki ga odnese na policijsko postajo in izroči čudaškemu detektivu. Detektivova hčerka doma prisluškuje svojemu očetu in Jeffreyju sporoči, da je odrezano uho mogoče povezano z neko pevko iz nočnega kluba. Jeffrey se s pomočjo prijateljice vtihotapi v pevkino stanovanje, kjer je priča grozljivemu obredu seksualnega ponižanja in nasilja. Skrivnostni podzemni svet, negativna preslikava vsega idiličnega na površju, mladega radovedneža kmalu posrka vase bolj, kot si je ta lahko predstavljal oziroma želel.