סרטו הראשון באורך מלא של הסוריאליסט הגאון, דייויד לינץ' ("מלהולנד דרייב"). הנרי המתגורר בעיר תעשייתית, אפופת עשן וצללים, נאלץ להתחתן עם חברתו ההרה, ומוצא עצמו אב לתינוק מפלצתי. יצירה אפלה המערבת הומור שחור, אימה ופנטזיה טהורה. זהו סיוט על מיניות, הורות וקשרים אישיים המגובה בתפאורה ובצילום אקספרסיוניסטיים ופסקול הבנוי מצלילים טבעיים שעוותו לצורך הסרט. מהפנט. עם השחקן האהוב על לינץ', ג'ק נאנס ("קטיפה כחולה", "טווין פיקס").
בקומה ה- 13 של בניין משרדים, מנסים דאגלס הול והאנון פולר להביא את טכנולוגיית המציאות המדומה לשיא, וליצור בתוך שבב מחשב את לוס אנג`לס של שנת 1937, אך אז מתחילים דברים מוזרים להתרחש. עם הרצחו של פולר, נקלע הול למערבולת של רצח ומירמה כשפרשיה מסובכת ומסוכנת של חיים כפולים המתנהלים בין עולמות מקבילים נחשפת. סקרנותו של הבלש מקביין והעניין שמגלה וויטני (חברו של הול), במותו של פולר, מובילות לתוצאות הרות גורל.
בתוך פתית שלג קיים עולם קסום הנקרא "ארץ המי". אנשי ה-"מי" הם גמדים דמויי אדם, שמאוד אוהבים את חג המולד. אך ממש מחוץ לעולמם גר הגרינץ' הרשע, אשר מתכנן לגנוב את חג המולד, שאותו הוא כל כך שונא, מאנשי ה-"מי", מהם הוא סולד באותה רמה. אולם ילדה קטנה אחת, סינדי לו הו, מנסה בתמימותה להתיידד עם הגרינץ'.
במרכז "תא קטלני" עומד מכון פסיכולוגי עתידני מהפכני, שהמציא מכונה משוכללת, המסוגלת לחבר באמצעות אלקטרודות וסמי הזיה ממריצים אנשים למוחם של אנשים אחרים. טיפול מהפכני, שמטרתו לאפשר לפסיכולוגים לשוטט חופשי בתוך נבכי התת הכרה המסויט של מטופליהם המורדמים. כולל חלומותיהם ומחשבותיהם הפרטיות ביותר. קתרין לא משתכנעת בקלות להתחבר למוח המטורף אך קולטת שחייה של הקורבן תלויים אל ורק בה ומחליטה לקחת על עצמה משימה כמעט בלתי אפשרית לצלול עמוק עמוק לתוך ממלכת סיוטיו האפלים ביותר, של רוצח שטני, שסובל מסכיזופרניה קטנונית.
סרטו החדש והמוזר של ריצ'רד קלי ("דוני דארקו"), בכיכובם של אנסמבל ענק של כוכבים הכולל בין השאר את שרה מישל גלר ("באפי"), שון וויליאם סקוט ("אמריקן פאי"), דה רוק ("מלך העקרבים"), קווין סמית' ("ג'יי ובוב השקט מכים שנית"), מנדי מור ("סיפור אהבה בלתי נשכח"), וויל סאסו ("פחות ממושלמת"), איימי פוהלר ("סטרדיי נייט לייב"), לו טיילור פוצ'י ("מוצץ מהאצבע"), השחקן הוותיק ג'ון לארוקט ("המופע של ג'ון לארוקט") וגם הזמר ג'סטין טימברלייק, כולם מגלמים דמויות ביזאריות שעד כה נשמעו ממש מצוין.העלילה מתרחשת ביום העצמאות האמריקאי 2008 כשגל-חום של שלושה ימים תוקף את לוס אנג'לס, והשיא מגיע במסיבת יום עצמאות ענקית. בתוך הסיפור של יום עצמאות, מסופר על כוכב סרטי האקשן בוקסטר סנטרוס (דה רוק) שהותקף באמנזיה, שחייו מתפתלים בחייה של כוכבת סרטי פורנו בשם קריסטה נאו (גלר) שרוצה לפרוש מהעסק ולהגות תוכנית ריאליטי משלה, וחייהם של אלו מסתבכים בחייו של שוטר בשם רולנד/רונלד טברנר, מהרמוסה ביץ' שמחזיק את המפתח לקונסיפרציה עצומה המתרחשת בשטח.