Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo išrinkta kartu su Mel ir kitais vaikais vykti į Auradono karalystę. Ji siekia, kad visi blogiečiai, gyvenantys Prarastojoje saloje, patektų į Auradoną ir jį užkariautų.
Ebo karalystėje, kur kovoja piktasis Galianas ir valdantis karalius Konredomas, ūkininkas Deimonas ieško pagrobtos žmonos Solanos ir keršija už sūnaus, kurį nužudė kariai-žvėrys kragai, mirtį.