U tijeku tjedna projekta, srednjoškolski profesor Reiner Wenger smisli pokus kojim bi učenicima objasnio kako djeluje totalitarizam. I krene igranje uloga s tragičnim rezultatima. U nekoliko dana, ono što je krenulo s disciplinom i zajedništvom postaje pravi pokret: VAL.
Leeja, (Bruce Lee) člana hrama Shaolina, majstora fizičkih i duhovnih disciplina borilačkih vještina, posjeti britanski agent Braithwaite (Geoffrey Weeks) kako bi ga nagovorio da se prijavi na ekskluzivni turnir u borilačkim vještinama na otoku koji je u vlasništvu tajanstvenog Hana (Kien Shih). Han je milijarder, bivši član Shaolina, ali je krenuo putem kriminala pa Braithwaite vjeruje kako je turnir samo paravan za ilegalne poslove krijumčarenja droge i prostitucije. Lee baš i nije siguran želi li prihvatiti zadatak, ali kada sazna kako je upravo Han odgovoran za smrt njegove sestre, na čijem se grobu zakleo u osvetu, spremno odlazi na turnir.
Tan Lung (Bruce Lee) stiže u Rim kako bi pomogao svom rođaku voditi restoran. Lokalni gangsteri prisiljavaju Tan Lungovog rođaka da im proda restoran, nemaju namjeru popustiti i spremni su silom ostvariti svoj naum. No kada Tan Lung stigne u grad, omjer snaga se mijenja i koliko god se oni trudili, ne mogu poraziti Tan Lunga. Gangsteri odluče unajmiti najbolje japanske i europske borce, no on ih se s lakoćom rješava. Jedino što je im je preostalo je pozvati američkog borca Colta (Chuck Norris).
Vođen intuicijom, Buck Yuen iznenadi pljačkaše u hongkonškom trgovačkom centru i oduzme im plijen. Nakon što se pojavi na televiziji, dospijeva u Istanbul preko Južne Koreje te, igrom slučaja, postaje špijun. Srećom, on je majstor kung-fua...