Tapaa aivan erityinen tyttö, jolla on rutkasti sisua. Penelopella on syntymästään saakka ollut pesunkestävä kirous, satujen tapaan: suuri siankärsä keskellä kauniita kasvojaan! Pojat juoksevat kiljuen karkuun, mutta Penelope on vakaasti päättänyt löytää suuren rakkauden!

Peter on ilkikurinen 12 -vuotias poika, joka on aina kapinoimassa. Karu lontoolainen orpokoti, jossa hän on asunut koko elämänsä, ei kuitenkaan ole paras paikka kepposille. Eräänä ihmeellisenä yönä Peter kiidätetään pois orpokodista, kauas fantasiamaailmaan nimeltä Mikä-Mikä-Maa, joka on täynnä merirosvoja, sotureita ja keijuja. Siellä hän päätyy uskomattomiin seikkailuihin ja taistelee henkensä edestä saadakseen jäädä taianomaiseen maailmaan. Yhdessä soturi Tiikerililjan ja uuden ystävänsä Koukun kanssa Peterin täytyy kukistaa armoton merirosvo Mustaparta pelastaakseen Mikä-Mikä-Maan ja selvittääkseen oma todellinen kohtalonsa - hänestä on tuleva sankari nimeltä Peter Pan.