Карлито је трговац хероином порториканског порекла који се 1975. нађе на слободи након пет година затвора. Ускоро увиђа да се превише тога променило - улице су постале насилније, девојке више не носе мини-сукње, слуша се диско и уместо хероина конзумира се кокаин. Чврсто одлучивши да се више не враћа у нарко-бизнис, унајмљује ноћни клуб и покушава обновити љубавну везу с плесачицом Гејл у нади да ће заједно с њом дочекати мирну старост на Бахамима. Али, његов адвокат Клајнфелд, који га је извукао из блата ће га тамо и вратити.

Рурална Енглеска 1865. године. Катарину гуши брак без љубави са огорченим човеком дупло старијим од ње. Када уплови у страсну везу са младим радником на супруговом имању у њој се рађа снага, тако моћна да неће презати ни од чега да по сваку цену добије оно што жели.