W małym miasteczku grupa młodych aktorów odbywa próbę przed wystawieniem spektaklu. Wszystko idzie tak jak powinno dopóki jeden z artystów nie zostaje znaleziony martwy. Ogarnięta paniką reszta grupy próbuje wydostać się z teatru. Okazuje się, że psychopatyczny morderca zamknął teatr i czai się na swoje kolejne ofiary.

Cosmo Reif (Jason Priestley) to młody obiecujący księgowy. Mimo niewątpliwych zdolności nie odnosi jednak sukcesów na polu zawodowym i wciąż wegetuje w zrujnowanej kamienicy.Nieoczekiwanie pojawia się szansa na zmianę profesji. Cosmo pracuje dla mafii i dzięki jednemu z jej członków odkrywa swój nowy talent. Okazuje się, że chłopak świetnie posługuje się bronią i w dodatku nigdy nie pudłuje. Jeden z jego bossów - Gordon (Robert Loggia) - namawia go więc, by został płatnym zabójcą. Do nowego fachu przyucza go stary wyga Steve (Peter Riegert). Wkrótce Cosmo bezbłędnie wykonuje kilka "zleceń". Duże zmiany zachodzą też w jego życiu osobistym. Przygodnie poznana nauczycielka jogi Jasmine (Kimberly Williams) przynosi szansę na prawdziwą miłość, ale pojawia się pewien problem - piękna dziewczyna nie potrafi zaakceptować faktu, że jej chłopak jest mordercą.

Trochę szalony i samotny po śmierci żony artysta malarz lubi spędzać czas w kanale, w którym bawił się za młodu. Jak twierdzi, daje mu to ukojenie w jego smutnym życiu. Pewnego dnia znajduje w kanale dziwaczną istotę ? piękną i tajemniczą syrenę, z którą jak się okazuje jest się w stanie porozumieć. Twierdzi ona, że kiedyś w tym miejscu była rzeka, która wyschła i teraz zmuszona jest żyć w kanale. Malarz zabiera syrenę do domu i umieszcza w wannie, gdyż zamierza namalować jej portret i ma nadzieje, że ta sympatyczna istota wypełni pustkę uczuciową w jego życiu. Okazuje się jednak, że syrena jest poważnie chora ? na jej ciele zaczynają pojawiać się wrzody, z których wycieka krew i śluz, a z czasem zaczynają lęgnąć się w nich ohydne robaki?

Lou nigdy nie był idealnym policjantem. Uzależniony od alkoholu, pozbawiony szacunku i motywacji, egzystuje na pograniczu prawa. Wszystko to ulega zmianie gdy po jednej ze swoich pijackich eskapad, zostaje zamieniony we wściekłego wilkołaka przez okultystyczną sektę szatana. Gdy księżyc jest w pełni, Lou rozpoczyna patrol.

Grupa mężczyzn porywa kobietę, która od tego momentu będzie służyć im jako królik doświadczalny do sprawdzenia ludzkiej odporności na tortury fizyczne i psychiczne. Film podzielony jest na nastepujące części: Uderzenie, Kopnięcie, Pazur, Nieświadomość, Dźwięk, Skóra, Płomienie, Robak, Jelita oraz Igła. W każdej z nich zapoznajemy się sadystycznymi praktykami porywaczy, a także możemy obserwować reakcję ofiary na ból i poniżenie.