«الن» ( کلبر )، دختر نازپرورده‏ ى میلیونرى به نام «الکساندر اندروز» ( کانولى )، از ازدواج ناخواسته ‏اى که پدرش براى او ترتیب داده می‏گریزد. خبرنگار کارکشته‏ اى به نام «پیتر وارن» ( گیبل ) سر راه الن قرار می‏گیرد و این دو در فرار از میامى به نیویورک هم‏راه می‏شوند...

«هوارد بانیستر» (اونیل) - موسیقیدان کم حافظه و یکی از دو فینالیست رقابت برای به دست آوردن بورس تحصیلی بیست هزار دلاری بنیاد لارابی - هم راه نامزد خشک و بی روحش، «یونیس برنز» (کان) به هتل بریستول در سن فرانسیسکو می آید. اما خیلی زود با «جودی ماکسول» (استرایسند)، زن سرگردان و عجیب و غریبی آشنا می شود که با دیدن «هوارد»، بلافاصله تصمیم می گیرد زنش بشود...

ساحره ای به همسایه خود علاقه مند است اما از نامزد او تنفر دارد.به همین دلیل او را افسون می کند تا دوستش داشته باشد اما متوحه می شود واقعا عاشقش شده است و...