Nakon otmice kamiona u New Yorku, pet je kriminalaca uhićeno i okupljeno radi ispitivanja. Kako nitko od njih nije kriv, planiraju osvetu protiv policije. Operacija ide dobro, ali tada se osjeti utjecaj legendarnog kriminalnog veleuma Keysera Sözea. Postaje jasno da se svaki od njih u nekom trenutku ogriješio o Sözea i sada mu mora platiti. Tijekom posla kojim su trebali naplatiti dug, 27 ljudi stradalo je u eksploziji broda, ali sada iskrsava pravo pitanje: tko je zapravo Keyser Söze?
Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija, jer potajno ljubuje s mladom Chan, kćeri carskog liječnika, s kojom želi i pobjeći. Neočekivano, na dvor se vraća car Ping s mlađim sinom, princom Jaijem, navodno kako bi praznike proslavio s obitelji. Jai je također emotivno blizak s caricom i jako zabrinut zbog njezinog zdravstvenog stanja te opsjednutosti zlatnim krizantemama. Tu je i najmlađi carev sin Yu, koji se osjeća zanemarenim u velikoj sjeni starije braće. Car je vrlo sumnjičav, i doista - sprema se urota i pobuna protiv njega.