Beveik negyvas, groteskiškai ištinęs ir dvokiantis vyras guli Argentinos kaime ir aimanuoja, trokšdamas mirties. Jį apsėdo demonas. Norėdami užkirsti kelią sklindančiam blogiui, broliai Pedras ir Jimis nutempia jį į sunkvežimį, kad išgabentų kuo toliau nuo savų žemių.

Jaunystėje per skaudžią nelaimę netekęs tėvo, Jonghu Parkas atsisako krikščioniškojo tikėjimo ir nusprendžia tikėti tik savimi. Dabar, jau suaugęs, Jonghu yra kovotojas čempionas ir turi viską, ko kada nors norėjo, kol jo delnuose neatsiranda paslaptingos žaizdos. Jis kreipiasi pagalbos į vietinį kunigą tėvą Ahną, tikėdamasis, kad kunigas padės jam atsikratyti skausmingų žaizdų. Tačiau tada jis atsiduria pavojingos kovos su nežemiškomis blogio jėgomis, siekiančiomis nusiaubti žmonių pasaulį, centre.

Niujorke penkiasdešimtmetis biržos prekiautojas Deividas Moranas pamato benamį, kurį partrenkia automobilis. Jis nedelsdamas gelbsti vyriškio gyvybę ir ima jį gaivinti. Vėliau namuose Moranas studijuoja paveikslą, kurį akivaizdžiai nupiešė vaikas. Tos dienos įvykis jam priminė 1958 m. vasarą įvykusį incidentą, kai jis nesugebėjo imtis veiksmų, kad išgelbėtų gyvybę. Likusi filmo dalis vyksta yra kaip prisiminimas. Paauglys Deividas Moranas prie vietinio upelio gaudo vėžius, kur susitinka su nauja miestelio mergina, šešiolikmete Megan Lafin. Megan ir jos mažoji sesutė, dešimtmetė Siuzana, ką tik apsigyveno pas Deivido kaimynę, išsiskyrusią Rut Čandler ir jos tris sūnus. Meg ir Siuzana (kurią suluošino poliomielitas) neseniai tapo našlaitėmis.