Kuninkaan miehet tappavat Nam-Yin ja Sa-Inin maanpetturuudesta syytetyn isän, jonka läheinen ystävä Kim Moo-Sun ottaa orpolapset suojiinsa. Kolmetoista vuotta myöhemmin Nam-Yinistä on kasvanut ilmiömäisen taitava jousiampuja ja Sa-inistä kaunotar, jonka kättä Kimin poika Seo-Goon havittelee. Juuri kun Sa-Inin ja Seo-Goonin häitä vietetään mantsut hyökkäävät kylään ja vievät kaikki henkiinjääneet mukanaan orjiksi. Hyökkäyksen aikana metsästämässä ollut Nam-Yi lähtee mantsuarmeijan perään pelastamaan pikkusiskoaan ja lankoaan. Onnistuneen pelastusoperaation jälkeen Nam-Yi joutuu mantsujen eliittiyksikön takaa-ajamaksi.
Nuoren katutaikurin on huolehdittava pikkusiskostaan heidän äitinsä kuoleman jälkeen, joten hän alkaa myydä huumeita pystyäkseen elättämään heitä. Kun hän joutuu vaikeuksiin huumevälittäjänsä kanssa ja hänen sisarensa kidnapataan, hänen on turvauduttava kekseliäisyyteensä ja taikurintaitoihinsa pelastaakseen sisarensa.