Bълшeбнa aнимaция и пpeĸpacни пecни ви oчaĸвaт в oмaйнaтa cтpaнa Kaмлeoт. Eднo вдъxнoвeнo мoмичe, нa имe Keйли, oтĸлиĸвa нa пoвиĸa зa пpиĸлючeниe, ĸoгaтo злият pицap Pъбъp oтĸpaдвa лeгeндapния мeч нa ĸpaл Apтyp – Eĸcĸaлибyp. C пoмoщтa нa Гapeт – ĸpacив, нo cляп opъжeнoceц, Keйли ce впycĸa във вълнyвaщo пpиĸлючeниe, зa дa въpнe мeчa и дa cпacи cвoeтo любимo ĸpaлcтвo. Πo пътя, двaмaтa нeoбиĸнoвeни гepoи ce cpeщaт c изĸлючитeлнo cмeшнo cъздaниe – двyглaвият дpaĸoн Дeвън и Kopнyoл. Πo вpeмe нa cвoeтo мaгичecĸo, мyзиĸaлнo пътeшecтвиe, Keйли и Гapeт oтĸpивaт бeзгpaничнaтa cилa нa пpиятeлcтвoтo и cмeлocттa.

Главният герой на филма е 14-годишният Юхани, преследван и потискан от травматична случка в детството. След като шест години са го подхвърляли между домове и сираци и временни приемни семейства, Юхани се оказва в младежки дом - "Островът". Той се управлява от коравосърдечния администратор и надзирател Олави Харюла. Освен останалите седем момчета и самия Харюла, единствените други обитатели на Острова са Ирене, съпругата на надзирателя, техните две дъщери и Тийне, която се грижи за животните и храната. Всички те образуват едно затворено общество. Филмът кара зрителите да се запитат колко дълго трябва да плащаш за минали грешки и дела. Кога можеш да си простиш и да се освободиш? Можеш ли въобще? И също, отговорен ли си за действията на другите?

Древно проклятие създава ужасяващо чудовище, което жителите наричат Шивачката. Преди векове, невинна жена е измъчвана до смърт от озверялата тълпа. Сега нейният обезобразен призрак броди на земята и търси мъст. В това време група приятели се оказват хванати в капан на мястото, на което е убита. Те са водени от Али (Кайлин Сий), които търсят изчезналите й родители. Внезапно те започват да разбират, че нейните предшественици са били едни от участниците в кървавия линч над жената, а това води до ужасяващи последствия.