Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.
Στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, ο μικρός Marcel ζει με τους γονείς του στην εξοχή της Προβηγκίας. Κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ο Μάρσελ συναντά ένα ντόπιο αγόρι που γνωρίζει όλα τα μυστικά των λόφων και οι δύο γίνονται γρήγορα φίλοι.
Ταινία με διασταυρούμενες ιστορίες. Ένας Αμερικανός δικαστής, που αναλαμβάνει να συντονίσει τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, ανακαλύπτει ότι η έφηβη κόρη του είναι χρήστης. Δύο πράκτορες της Δίωξης Ναρκωτικών προστατεύουν ένα μάρτυρα που πρόκειται να καταθέσει εναντίον συλληφθέντος εμπόρου, ενώ η όμορφη σύζυγος του συνεχίζει τις δραστηριότητες του άντρα της. Στο Μεξικό, αμφιλεγόμενος αστυνομικός μπλέκει με διπρόσωπο στρατηγό, ο οποίος διώκει ένα καρτέλ ναρκωτικών, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιου άλλου.
Ο Μπεν, σπουδαστής ζωγραφικής, χωρίζει με την κοπέλα του και βασανίζεται από αϋπνία. Για να βρει ένα τρόπο να ξεπεράσει το πρόβλημα του πιάνει δουλειά στη νυχτερινή βάρδια ενός σούπερ μάρκετ. Διάφορα μικρο-επεισόδια μεταξύ των συναδέλφων του τραβούν την προσοχή του αλλά οι ώρες κυλούν αργά και βασανιστικά, γι' αυτό ο Μπεν φαντάζεται ότι μπορεί να σταματήσει το χρόνο και έτσι παρατηρεί ανενόχλητος τους επισκέπτες του σούπερ μάρκετ.
Σε μια απροσδιόριστα παρελθούσα εποχή, οι κάτοικοι ενός απομονωμένου χωριού ζουν με το φόβο της ύπαρξης τρομακτικών μυθικών πλασμάτων στο γειτονικό δάσος. Μια μυστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσά τους να μην πλησιάζει ο ένας στην περιοχή του άλλου, όταν, όμως, ένας νεαρός τραυματίζεται σοβαρά, η τυφλή αγαπημένη του αποφασίζει να διασχίσει το δάσος για να φέρει φάρμακα. Μια αλληγορία πάνω στους φόβους της σύγχρονης Αμερικής.