Κάθε ήρωας έχει μια αδυναμία, και η αδυναμία του Σέρλοκ Χολμς ήταν ο Μοριάρτι. Ο Σέρλοκ Χολμς και ο Δρ Ουάτσον λύνουν τα μυστήρια και αναζητούν τον Μοριάρτι στη δεκαετία του 1970 στη Νέα Υόρκη. Το γεγονός ότι ο Σέρλοκ Χολμς είναι ψυχασθενής και ο Δρ Watson είναι γυναίκα ψυχίατρος συνεπαρμένη από την περίπτωση του δεν έχει και τόσο σημασία.
Ένας νεαρός σχεδιάζει να πάρει εκδίκηση από τους γιατρούς που στο παρελθόν τον χώρισαν από τον παραμορφωμένο σιαμαίο αδελφό του. Ο οποίος βρίσκεται πλέον σε ένα καλάθι το οποίο έχει πάντα μαζί του ο νεαρός και το οποίο ανοίγει όποτε χρειάζεται, με αιματηρά αποτελέσματα.