В детстве Косэя Ариму считали мальчиком-гением. Юное дарование выиграло почти все известные конкурсы по игре на фортепьяно. Но потом у Косэя умерла мать, после чего он больше никогда не прикасался к музыкальным инструментам. Мальчик перестал слышать музыку. Окружающий мир стал пугающе монохромным. Прошло несколько лет. Подросший Косэй знакомится со своей сверстницей-скрипачкой, которая, кажется, постепенно возвращает музыку в его жизнь. Но у этой скрипачки есть тайна.

Тому 28 лет и ему уготовано продолжать бизнес своего отца: заниматься тёмными, полукриминальными сделками с недвижимостью. Это подлый и порою очень жестокий бизнес. Но случайная встреча внушает ему надежду, что он может, как его мать, стать концертирующим пианистом. Он начинает серьёзно готовиться к прослушиванию и занимается с китайской пианисткой-виртуозом. Она ни слова не говорит по-французски, музыка единственное их средство общения. Желание перемен приводит к тому, что он начинает мечтать о прекрасной любви… Но пока что Тому приходится жить двойной жизнью — днём он играет на рояле, а по вечерам, вооружившись бейсбольной битой, помогает отцу выбивать деньги из должников и выгонять иммигрантов-нелегалов из пустующих квартир…

Пожилая женщина устраивается в тюрьму для женщин учителем по игре на фортепьяно. На уроки записываются четыре заключённых, одна из которых повесилась, другая нервная, третья ничем не примечательная, а четвёртая обладает божьим даром выдавать из обычного фортепьяно великолепное звучание. Учитель не мог поверить, что такой конченый человек, сгнивающий в четырёх бетонных стенах способен путём музыкального инструмента так превосходно сыграть радостную негритянскую музыку, не смотря на все свои невзгоды и заведённое на неё за убийство дело. Пожилой преподаватель видит её дар и подаёт ей руку помощи, предлагая развить талант и дать ей шанс выступить на некоторых концертах юных композиторов.