Calogero odrasta u Bronxu, četvrti kojom vlada gangster Sonny, kojim je Calogero opčinjen. Uskoro Calogero i Sonny razviju prijateljstvo koje se ne svidi Calogerovu ocu, Lorenzu, mirnom i poštenom vozaču autobusa. Calogero odrasta pod okriljem obojice muškaraca, rastrgan između vlastitog poštenja i fascinacije Sonnyjem.

Rođen na plantaži u sjevernoj Floridi, Ray Charles je oslijepio sa sedam godina. Inspiriran silno neovisnom majkom koja je inzistirala na tome da sam krene svojim putem, pronašao je svoj poziv i talenat iza klavirske klavijature. Putujući diljem južnjačkog glazbenog kruga, duševni pjevač stekao je reputaciju, a zatim eksplodirao svjetskom slavom kada je bio pionir u spajanju gospela i countryja.

Građani Los Angelesa s gotovo odvojenim životima sudaraju se u preplitanju priča o rasi, gubitku i iskupljenju.