Talijanski Židov Guido i njegova obitelj odvedeni su u koncentracijski logor u 2. svjetskom ratu. Guido pokušava zaštititi sina od užasa koji ih okružuju tako što cijelu situaciju preokreće u igru čiji pobjednik osvaja tenk.

Rimski novinar Marcello Rubini (M. Mastroianni) u neprestanoj je potrazi za društvenim senzacijama kojima će ispuniti svoje članke tiskane u popularnome dnevniku. Dio njegovog posla je da bude prisutan svakome događaju o kojemu govori krema talijanskoga glavnoga grada: otvorenju velike izložbe, konferenciji za novinare glasovite međunarodne filmske zvijezde Sylvije (A. Ekberg) koja u Cinecittà snima najnoviji film, razuzdanoj zabavi visokoga društva... Usput se u noćnome lokalu susreće s ocem, odvodi u bolnicu djevojku koja je zbog njegove nevjere pokušala samoubojstvo, ispraća prijatelja kojemu je samoubojstvo uspjelo, na morskoj obali dočekuje golemu ražu kao nesvakidašnji ulov lokalnih ribara...

Kapetan Nathan Algren nestalna je osoba. Bitke koje je nekada vodio, sad se čine dalekim i uzaludnim. Nekada je riskirao život za čast i domovinu, no svijet se promijenio u godinama nakon Američkog građanskog rata. Pragmatizam je zamijenio hrabrost, osobni interes nalazi se ispred žrtvovanja, a časti nigdje nama na vidiku – naročito na Zapadu gdje je njegova uloga u Indijanskim kampanjama završila razočaranjem i tugom.

Premda budno čuvana i opasana visokim zidom, zapadna američko-meksička granica najaktivnije je mjesto šverca droge u SAD. Trenutačno vodeći narkomafijaš Memo Lucero (G. Silva) nalazi se pred uhićenjem. Kada do njega doista i dođe, zasluge za to pripadnu policijskom agentu Seanu Vetteru (V. Diesel) i njegovom partneru Demetriusu Hicksu (L. Tate). Pomislivši da se napokon riješila glavnog organizatora preprodaje narkotika, policija ne sluti da je tržište drogom preuzeo još opasniji kriminalac od Lucera. To je tajanstveni Diablo koji odluči smaknuti Vettera. Umjesto njega strada njegova supruga Stacy (J. Obradors). Shrvan smrću voljene žene, Vetter krene u osvetnički pohod na Diabla sklopivši savezništvo s Lucerom kojemu mlađi suparnik želi u potpunosti uništiti organizaciju...

Silvestarska večer na luksuznom brodu pretvori se borbu za opstanak kada brod počne tonuti.