През 70-те години изгряващ актьор е убит, но мигновено се преражда в наши дни. Той се опитва да разкрие мистерията на своето убийство и попада на любимата от предишния си живот...

Място и време на действие - Ню-Йорк, 20-те години на миналия век. Главни действащи лица - играчи, букмейкъри на хазартни игри и тяхната свита, от една страна и вездесъщият полицай, следващ ги по петите - от друга страна, и разбира се всичко това вплетено в две романтични истории за две двойки млади хора... Комарджията Скай (Марлон Брандо) е изправен пред особено предизвикателство: обзалага се със своя приятел Нейтън Детройт (Франк Синатра), че ще заведе младата мисионерка Сара Браун (Джийн Симънс) до Хавана на романтична вечеря, където обаче изненадващо се влюбват. Залогът е огромен, а дълбоко в него се таи и скрит мотив...

В Злосторница Глинда и Елфаба се запознават в университета Шиз във фантастичната страна Оз и при все различията им, между тях възниква силна и дълбока връзка. След среща с Чудния вълшебник от Оз, тяхното приятелство достига до кръстопът и животът им поема в различни посоки. Водена от непоколебимото си желание за популярност, Глинда е съблазнена от властта, докато решимостта на Елфаба да остане вярна на себе си и на хората около нея има неочаквани и шокиращи последици за бъдещето ѝ. По време на необикновените им приключения в Оз, съдбите на Глинда и Елфаба остават неизменно свързани, превръщайки се в иконичните Глинда Добрата и Злата вещица от Запад, които познаваме от безсмъртното произведение на Л. Франк Баум Вълшебникът от Оз.