Un homme et un jeune adolescent marchent le long d’une route de campagne. Alors qu’ils s’invitent dans la piscine d’un motel isolé, ils sont pris à dépourvu par la jeune réceptionniste. Ils prétendent être de simples voyageurs égarés. Mais les choses sont rarement ce qu’elles semblent être…

À mesure qu’il s’enfonce dans les ténèbres, au cœur de la forêt, un groupe de chasseurs, accompagné d’un loup, s’approche à chaque pas davantage de la source du pêché originel.