Derek Vinyard er en farlig mann, full av undertrykt hat og leder av en nynazistgjeng. Men tiden og hendelser begynner å forandre ham. Han revurderer sitt liv mens han soner en dom for drap. Og da han slipper ut fra fengsel prøver han å hindre sin yngre bror å bli et offer for de kriminelles syklus av vold og hat. Men det kan være for sent.
En mystisk kvinne engasjerer Gittes til å spionere på Hollis Mulwray, sjefsingeniøren i Los Angeles tekniske avdeling for vann og strøm. Gittes' etterforskning bringer ham i kontakt med Mulwrays kone, en vakker sosietetskvinne som har sine hemmeligheter. Etter hvert som Gittes graver dypere, oppdager han at også englenes by har en mørk side.
Den unge og lettliva Mrs. Laura Manion har fortalt at ho er blitt valdteken av ein bartender, og rett etter vert mannen myrda av Laura sin ektemann. Advokat Biegler tek seg av forsvaret saman med den merkelege assistenten sin. Det virker som om Biegler kommer til å trenge all sin list for å lage noe som helst ut av denne saken...
Året er 1906 og stedet er en småby i sørstatene. Den knapt 14 år gamle Celie blir mor til to små. Ungenes far er hennes stefar, som i lang tid har misbrukt henne. Han tar fra henne barna og nekter å fortelle henne noe om deres skjebne. Når Celies stefar blir lei av henne, gir han henne bort til en like voldelig enkemann, og mishandlingen fortsetter. Celie tømmer sitt hjerte i brevform, først til Gud og så til sin fraværende søster, Nettie. Det er ikke før i 1921, når blues-sangerinnen Shug Avery kommer inn i livet hennes, at Celie begynner å skjønne at hun er verdt noe. Hun innser at hun har rett til et verdig liv, og at det finnes et hav av muligheter for å oppnå det.