En el Belgrado de la posguerra conviven las las viejas y las nuevas formas de corrupción, al tiempo que el abismo entre ricos y pobres es cada vez más profundo. La reciente guerra, tan cruel e implacable ha desencadenado en la ciudad una especie de desierto moral y existencial. En ese contexto, la situación de la familia Mladen es muy dramática: a su hijo Nemanja le diagnostican una grave afección cardíaca, y los médicos insisten en que sea operado en el extranjero. Conseguir el dinero necesario es casi imposible. Sin embargo, cuando la familia está ya al borde de la desesperación, el padre conoce a un hombre dispuesto a proporcionarle esa cantidad a cambio de que mate a su rival en los negocios.

Un reportero televisivo, que cayó en el olvido profesional tras haber sido atacado por jóvenes pandilleros (quienes lo violaron con el micrófono y grabaron toda la escena en una cámara), trata de realizar un documental acerca de la violencia juvenil y el sexo. Para ello mantiene relaciones sexuales con su propia hija y observa a su propio hijo mientras es humillado por tres compañeros de colegio. En su casa el panorama es poco alentador, con una esposa adicta a las drogas y que sufre violentos golpes por parte de su hijo. En este marco abyecto ingresa un extraño, denominado 'Q', quien se integra a la familia como un visitante e interactúa con todos provocando fuertes cambios en los individuos, como por ejemplo, la aparición del interés por la necrofilia por parte del padre (que lleva a cabo en un invernadero), o la explosión de las cualidades lactantes de la madre (que ocurre en la cocina del hogar).

Hoy, Julie es fuerte, es independiente. Ella puede volver a casa, su familia la esta esperando, ellos la quieren: su madre, su hermano y.., su padre.