Krátký animovaný film, ve kterém jistý tatínek zjistí, že jeho malý synek se od ostatních dětí podivuhodně liší. Aby sebe i syna ochránil před předsudky druhých, svého synka zakrývá a skrývá. Když se synova odlišnost konečně projeví na veřejnosti, tatínek se musí rozhodnout, zda před ní uteče, nebo zda přijme svého syna takového, jaký je.
Zápletka ve filmu MELINDA A MELINDA se objeví v úvodní filmové scéně, ve které si jednoho deštivého večera čtyři sofistikovaní Newyorčané dopřávají večeři v restauraci. Anekdota vyprovokuje diskusi mezi spisovateli Maxem (Larry Pine) a Sy (Wallace Shawn) o dvojí povaze lidského dramatu, symbolizovaného komedií/tragédií. Nakonec se rozvinou dva příběhy - komický a dramatický - oba soustředěné kolem trochu záhadné ženy jménem Melinda. Ve filmu defilují všechna obvyklá Allenova témata - křehkost lásky, manželská nevěra, sofistikovaná romance, neschopnost komunikace. Jak ve filmu říká jedna z postav: "Je malomyslný, zoufalý, má sebevražedné sklony. Všechny komické prvky jsou přítomny."