故事发生在车水马龙的大都市巴黎，巴黎圣母院的科罗德神父收养了加西莫多，安排他住在一幢钟楼里，因为样貌格外的丑陋，他被人们称作为钟楼怪人。 科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬，实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中，科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达的吉普赛少女，深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达，所幸骑兵上尉队长菲比斯出手相救，艾丝美拉达因此深深的爱上了他。
讲述男性亲密的一部英国短片，对男性约炮做爱如实刻画。青年马特有一个被蓝色点缀的房间，因每个约炮对象都必须带一个蓝色气球来。这次来的炮友卢克患有低糖症，马特对他却突然有了一点从肉体到精神的意思……